KBC entame le ‘bookbuilding’ de son instrument additionnel de catégorie 1 conforme à la directive CRD IV
NE PEUT ÊTRE DISTRIBUÉ AUX ÉTATS-UNIS
Mercredi 12 mars 2014 —
Le 4 mars 2014 KBC Groupe SA a annoncé son intention de lancer un instrument additionnel de catégorie 1, (« AT1 ») conforme à la directive CRD IV, libellé en euro et d’un volume « benchmark ».
Aujourd’hui, après une présentation itinérante réussie, KBC a décidé d’entamer le bookbuilding de cette opération.
L’instrument sera proposé en coupures minimales de 100 000 euros à des investisseurs institutionnels et fortunés en Europe et en Asie et devrait bénéficier d’une notation ‘BB’ (Standard & Poor’s) et ‘BB’ (Fitch).
Goldman Sachs International, J.P. Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley et UBS ont été mandatés en qualité de Joint Bookrunners et Joint Lead Managers pour cette transaction. Le résultat du bookbuilding et le pricing seront annoncés dès que possible.
Avis important
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