KBC oefent call uit voor uitstaande klassieke Tier 1-effecten na succesvolle AT1-emissie
Buiten beurstijd - Gereglementeerde informatie*
Na de succesvolle afsluiting van zijn emissie van AT1-effecten en de notering ervan op 19 maart aan Euronext Brussel bevestigt KBC vandaag dat het voor vijf uitstaande klassieke Tier 1-effecten op hun volgende calldatum een call zal uitoefenen.
Johan Thijs, CEO van KBC Groep NV licht deze beslissing om een call uit te oefenen toe: "Dankzij onze succesvolle AT1-emissie kunnen we onze kapitaalstructuur verder optimaliseren door onze klassieke Tier 1-instrumenten te vervangen door efficiëntere, volledig CRD IV-conforme kapitaalinstrumenten. Tegelijkertijd verbeteren we daardoor onze totale kapitaalratio's volgens de nieuwe regelgeving en realiseren we een aanzienlijke vermindering van de toekomstige rentelast."
Voor de volgende effecten zal een call uitgeoefend worden op hun respectievelijke calldata:
- KBC Funding Trust II (XS 0099124793, EUR 119 m), 30 juni 2014
- KBC Funding Trust III (USU2445QAA68/US48239AAA79, USD 169 m), 2 mei 2014
- KBC Funding Trust IV (US48239FAA66/USU2445TAA08, EUR 121 m), 10 mei 2014
- (*) KBC Bank NV (BE0934378747, EUR 1 250 m), 14 mei 2014
- (*) KBC Bank NV (XS0368735154, EUR 700 m), 27 juni 2014
(*) gedeeltelijk uitgegeven aan particuliere beleggers
De calls voor die effecten worden uitgeoefend tegen de voorwaarden uiteengezet in hun respectievelijke prospectussen. De effecten worden a pari vergoed en de beleggers hebben recht op een coupon voor de afgelopen renteperiode.
* Dit perscommuniqué bevat informatie die is onderworpen aan de transparantievoorschriften voor beursgenoteerde vennootschappen.
