KBC start bookbuilding voor CRD IV-conform Additional Tier 1-instrument
NIET BESTEMD VOOR VERSPREIDING IN DE VERENIGDE STATEN
Op 4 maart 2014 kondigde KBC Groep NV zijn intentie aan om een CRD IV-conform Additional Tier 1-instrument van representatieve ‘benchmark’-grootte in euro uit te brengen. Vandaag, na een successvolle beleggersroadshow, heeft KBC beslist om het bookbuilding-proces voor dit instrument op te starten.
Dit instrument zal worden aangeboden in minimumcoupures van 100 000 euro aan institutionele en hoogvermogende investeerders in Europa en Azië en zal vermoedelijk een ‘BB’-rating krijgen van Standard & Poor’s en ‘BB’ van Fitch.
Goldman Sachs International, J.P. Morgan, KBC Bank, Morgan Stanley en UBS werden aangeduid als Joint Bookrunners en Joint Lead Managers voor deze transactie. Het resultaat van de bookbuilding en de prijsvorming zullen van zodra mogelijk worden meegedeeld.
Disclaimer
Deze mededeling is louter bestemd voor informatieve doeleinden en vormt geen aanbod tot het verkopen van, of een uitnodiging tot het uitbrengen van een bod op deze effecten in de Verenigde Staten. De hier beschreven effecten zullen niet geregistreerd worden overeenkomstig de U.S. Securities Act van 1933, zoals gewijzigd (de “Securities Act”), noch overeenkomstig de wetten van een Staat in de V.S., en mogen niet worden aangeboden of verkocht in de Verenigde Staten, tenzij in het kader van een transactie die niet onderhevig is aan de registratievereisten overeenkomstig de Securities Act of overeenkomstig de effectenwetgeving van een Staat in de V.S., of die gebeurt door toepassing van een uitzondering daarop. Deze mededeling mag niet worden verspreid in of naar de Verenigde Staten. De betrokken effecten zullen niet worden aangeboden in de Verenigde Staten.
Deze mededeling mag noch rechtstreeks noch onrechtstreeks verspreid worden in of naar Australië, Canada, Japan, Zuid-Afrika of enig ander rechtsgebied waar de verspreiding hiervan een inbreuk op de wetgeving zou vormen.
